Дул и Тацуки — охотники на демонов. Днём они живут как обычные люди, а когда чувствуют присутствие демонов, тайно выслеживают их. Однажды они встречают старушку с маленькой девочкой, обладающей сверхъестественной силой. Тацуки, который сам ещё ребёнок и тоже обладает особыми способностями, сочувствует девочке и пытается научить её счастливо жить среди людей.
Внезапно во время разговора на них нападают, но их спасает другой загадочный мужчина. Тацуки пытается узнать его получше, однако выясняет, что тот пришёл отомстить за близкого ему человека, а целью его мести является сам Тацуки.