Мечтой Kathleen было стать певицей. Но всё изменилось после несчастного случая, в котором она повредила ногу. Несмотря на это, её учительница музыки, сестра Cecily, приводит её на прослушивание. Kathleen — классическая певица, однако прослушивание оценивает Morgan Llewellyn, всемирно известный композитор. Kathleen старается выступить как можно лучше, но властный и подчеркнуто мужественный Morgan холодно говорит ей, что звездой ей никогда не стать.
