Задолго до того, как Сора получил свой Ключ-клинок, безопасность миров лежала на плечах мастеров Ключ-клинка. Трое юношей — Terra, Ventus и Aqua — долго и упорно тренировались под руководством мастера Eraqus, чтобы доказать, что и они достойны получить Знак мастера. Но вскоре они окажутся в самом центре кризиса, затронувшего миры далеко за пределами их собственного, — как раз тогда, когда другой мастер Ключ-клинка, Xehanort, таинственным образом исчезнет. Трое друзей, три судьбы. Всё приведёт к самому началу.
