Фэй Тонпоу — банбэцу, получеловек-полуживотное, ставший наёмником. Однажды с ним связывается юная девушка и поручает ему особую миссию. У неё есть дрожжи, позволяющие производить особый алкоголь — «алкоголь мечты». Стремясь вновь создать напиток, который не производили десятилетиями, она просит Фэй защитить её, чтобы сохранить драгоценные дрожжи, которые всегда носит при себе…