Масару любит животных, особенно кошек. Однажды во время прогулки с собакой он нашёл маленького коричневого котёнка, который, похоже, потерялся. Масару не смог не забрать его домой. Но на следующее утро котёнок каким-то образом превратился в маленькую девочку с кошачьими ушками! Что это значит? И почему Чаро — так Масару её называет — кажется ему такой знакомой?