Это ещё одна история во вселенной Full Metal Panic, действие которой происходит спустя несколько лет после событий с Сосукэ и Канамэ. Итиносэ Тацуя — вполне обычный старшеклассник, живущий с отцом и младшей сестрой Юкари. Он склонен влюбляться в иностранок, и до сих пор ничем хорошим для него это не заканчивалось. Однажды, когда он поднимается в горы на «Пауэр Слейве», чтобы помочь компании отца, ему снова встречается красивая иностранка по имени Аделина. Он помогает ей и с удивлением обнаруживает, что при ней есть военный армслейв под названием «Шэдоу». Что эта загадочная и тяжеловооружённая женщина делает в горах? Жизнь Тацуи вот-вот станет гораздо интереснее…
