Мелисса — юная и не слишком могущественная ведьма, заключившая магический контракт с демоном в облике кота по имени Йорун. Её учительница по личным причинам кончает с собой, и Мелисса хочет найти способ вернуть её из мёртвых. Чтобы получить помощь, она призывает великого легендарного героя Шейда Гангстера, хотя его настоящая личность кажется довольно сомнительной. Вместе они отправляются на поиски заклинания воскрешения, по пути сталкиваясь с множеством сверхъестественных опасностей.