Однажды в их класс приходит ученица, переведённая из другой школы. Но пока все остальные восхищаются красотой новенькой, Цубамэ приходит в замешательство.
«Разве вы не видите, что у неё голова птицы?!» — думает она.
Оказывается, Цубамэ — единственная, кто видит истинный облик этой девушки. Все остальные видят лишь волшебную иллюзию, которую та наложила на себя. Для всех остальных Су — обычная, хоть и невероятно красивая девушка.
Цубамэ не хочет иметь с ней ничего общего, но Су привязывается к ней как к единственному человеку, которому может доверить свою тайну. Так начинаются их приключения!