Город Бель-Эпок — опасное место, наводнённое монстрами, которых называют «фриками». Жителей тревожит растущее число фриков и связанных с ними преступлений, и люди придумали новаторский способ справиться с этой проблемой. Они создали агентство Black Grims, которое нанимает осуждённых фриков для борьбы с преступниками. Эта история рассказывает об одном непонятом, но добродушном мальчике-волке и его строгой смотрительнице, девушке по имени Аяне, которые защищают невинных людей — предпочтительно девушек, если дело касается волка — от опасных фриков города.
