Аюму Микосиба — ученик средней школы, чья семья держит старое святилище, которое посещает мало прихожан. Пытаясь возродить святилище, родители Аюму решают, что он станет следующим в длинной череде волшебниц из семьи Микосиба. Вместе с Фу-тян, маленьким талисманом, похожим на лису, Аюму защищает покой своего города, переодеваясь девушкой.