Эта история жизни и смерти разворачивается в регионе Тохоку. Исао — человек, родом из префектуры Мияги, у которого нет ни одного родственника. По другую сторону, Масахико — сын врача, постоянно тонущий в думах о смысле жизни. Когда оба мужчины были молоды, они вместе присутствовали на похоронах своего уважаемого учителя. Тогда Исао рассказал Масахико, что иногда в него вселяются души умерших. С тех пор Масахико не покидают мысли об этой особенности Исао.
