Во время Второй мировой войны человечество обнаружило 10 альтернативных миров с другими законами физики. Сила, поддерживающая эти миры, называется «Концепция». В то же время человечество выяснило, что мир должен иметь положительные Концепции, иначе он будет уничтожен.
Чтобы выжить, Лоу-Гир, наш мир, который не имеет положительных Концепций, вступил в войну, чтобы обеспечить себя ими. Дабы избежать разрушения, потребовались все положительные Концепции остальных миров, что привело к их кончине. Теперь, 60 лет спустя, Лоу-Гир сталкивается проблемой роста силы отрицательных Концепций. Для решения этой проблемы Лоу-Гиру вновь нужны положительные Концепции.
«UCAT» — организация, уничтожившая альтернативные миры 60 лет назад, — создала элитный отряд «Левиафан», который начинает переговоры с выжившими из других миров.
Микото Саяма — герой этой истории. После того, как его дедушка, бывший ключевой фигурой в Концептуальной Войне, скончался, «IAI», филиал «UCAT» в Японии, завербовал Микото, и он взял переговоры на себя. Несмотря на всю ненависть и фразу «Фамилия Саяма предписывает роль злодея!», юный Микото начинает переговоры с другими мирами.
