Мао Хосими — маленький и несколько женственный, но в остальном совершенно обычный ученик средней школы. Во всяком случае, так было до тех пор, пока он не превратился в девочку, отправившись в баню со своим лучшим другом Сюнсукэ Хидакой!
Но это лишь самое малое из потрясений — Мао узнаёт, что на самом деле имеет инопланетное происхождение! Поскольку представителей его вида очень мало, Мао выясняет, что они способны менять облик, чтобы размножаться с представителями других видов, а также превращаться из мужчины в женщину и из женщины в мужчину, подстраиваясь под потенциального партнёра.
Похоже, теперь, когда Мао достиг половой зрелости, ему суждено становиться подходящим партнёром для любого, с кем он сблизится, — будь то Томоко Ёкава, симпатичная девушка, с которой он только что познакомился, или, к его ужасу, Сюнсукэ!
