Колдун, некогда бывший лучшим учеником знаменитой Башни Клыка, теперь проводит время, гоняясь за неплатёжеспособными клиентами в качестве ростовщика — по крайней мере до тех пор, пока один из его клиентов не придумывает способ заработать: брачное мошенничество. Вопреки своей воле втянутый в этот план, Орфен встречает монстра, который с самого дня ухода из Башни Клыка был его главной целью. Между теми, кто стремится убить монстра, и Орфеном, готовым на всё ради его защиты, его жалкие, но мирные дни заканчиваются. Попытка вернуть его сестре Азали истинный облик приводит к новым загадкам и ключу к тайне мира.
