Хотя в наши дни мафию считают правителями подпольного общества, истоки этой организации уходят в далёкое прошлое — во времена, когда её члены защищали беженцев, на которых полиция даже не обращала внимания. Это тайное общество было разделено между двумя семьями: семьёй Густав и семьёй Вито.
Гил — младший член семьи Густав, все представители которой являются оборотнями. Он предельно честен, умён и верен, но неполноценен: он не способен полностью превращаться в оборотня. Гил держится подальше от семейных дел и проводит время среди простых людей. Но когда вампирская семья Вито начинает полномасштабную войну с Густавами, Гилу приходится взять на себя ответственность и доказать, что он способен возглавить мафиозную семью.