Через 10 000 лет после терраформирования землянами… все воспоминания о научной цивилизации были утрачены, а планета, когда-то называвшаяся «Венерой», превратилась в покрытое буйной растительностью логово демонов, кишащее гигантскими существами, созданными с помощью генетических манипуляций. Юноша Хируко из деревни Судзусиро, разыскивая свою первую любовь, внезапно оказывается близок к разгадке тайн этого мира.