Беззаботного и популярного Юки ждёт сюрприз на семнадцатилетие. Его родители решили в этот день сообщить ему, что его отец — инопланетянин, а значит, сам Юки наполовину инопланетянин. Благодаря этому он способен менять свой облик. Например, Юки может принять вид более юной версии своей человеческой матери.
Отец также объясняет ему, что некоторые инопланетяне на Земле настроены недружелюбно, и Юки должен помогать защищать от них землян. Сможет ли Юки хранить это в тайне и продолжать счастливую школьную жизнь вместе с друзьями Синъити и Мидори? И, что ещё страннее, сможет ли он не дать Синъити влюбиться в него, пока выглядит как его мать в молодости?
