Второй сын аристократической семьи, Julgen переодевается в женщину, чтобы жениться на любви всей своей жизни — Namgald, — и становится членом группы еретика Хельмута. Он вступает в неё, чтобы остановить Хельмута, но его привлекают человечность Хельмута и его вольнодумный атеизм.