Это история увлечённого молодого учителя Накая Таро, который хочет наполнить свой класс улыбками! Он стал классным руководителем класса Е, где учились одни трудные ученики. Его искрящийся оптимизм и дружелюбие покорили сердца учеников, и теперь, в конце проведённого с ним года, они ищут способ попрощаться так, чтобы выразить, как он изменил их жизнь.