71 год Истинного календаря (И. к.) — новая эпоха, в которой 70% человечества живёт в космосе благодаря созданию «сферы Дайсона» — города в космосе.
Мир разделён между двумя основными силами: Федерацией военного пакта Дорссии, возникшей из военного союза, и Соединёнными Штатами Атлантического кольца (АРУС), набравшими силу благодаря расширению торговых соглашений. Небольшая страна Джиор объявила о нейтралитете между этими двумя силами и сохраняет мир благодаря экономическому процветанию.
В сфере Джиора Харуто Токисима жил обычной жизнью старшеклассника в секторе, известном как «Модуль 77», — пока военные Дорссии не начали внезапное вторжение!
Но весь мир содрогнётся, когда Харуто встретит таинственное человекоподобное оружие — Вальврейв!
