Однажды появились монстры, известные как «Траблы», и начали без разбора нападать на людей. Иногда они принимали человеческий облик, а иногда выглядели как ужасные чудовища. Однако в то же время начали появляться и люди, известные как «Трейсы». Несмотря на то что они были людьми, имели сверхчеловеческие способности. Хотя Трейсы часто сражались с Траблами, многие люди видели в них лишь ещё одну угрозу.
Камияма Ю родился Трейсом и настолько напугал родителей своей силой, что они отослали его прочь. Растя в одиночестве и безразличии ко всему, Ю начал охотиться на Траблов, чтобы тренироваться. Однажды он оказался не ровней противнику и едва не погиб, но его приютили девушка по имени Акнэ и её отец. Ю не сказал им, что он Трейс, и позволил им считать его обычным сиротой. Теперь у него впервые появилась возможность жить с людьми, которым он небезразличен и которые видят в нём человека, а не монстра. Сможет ли он защитить свою новую семью и не дать ей узнать, кто он на самом деле?
