Существует мир, разделённый на небесный регион и регион демонов. Ваал — предводитель армии региона демонов, который пытается сразиться с небесным регионом. Но его амбиции вскоре рушатся… Его заточают на сто лет и стирают все его воспоминания. Теперь он освобождён, но не может найти работу… Однако однажды его нанимают учителем в магическую школу небесного региона. Он хватается за эту возможность и решает там работать. В его классе много неуспевающих учеников. Он берёт под опеку троих из них и усердно трудится! Спустя несколько дней его бывшие соратники внезапно появляются из региона демонов, и обстановка в небесном регионе постепенно становится напряжённой…
