Джуд Маверик вырос в уединённом городе Сиэль, полностью заключённом внутри огромной сферы, парящей в нескольких тысячах футов над поверхностью Филгаи. Его замкнутый мир навсегда меняется, когда он видит, как небо «разрывается» и корабли входят в его родной край. Осматривая лагерь, разбитый захватчиками, он замечает ещё кое-что, чего никогда прежде не видел: девушку.
Девушку зовут Юли, и захватчики держат её в плену после того, как её поймал нанятый за деньги дрифтер Арно Г. Васкес. Когда вторгшаяся армия нападает на Сиэль и обрушивает сферу на землю, Джуд, Юли и Арно объединяются, чтобы выяснить истинную цель похищения Юли. С помощью ещё одного дрифтера, Ракель, эти четверо идеалистичных подростков отправляются по разорённой войной Филгае на поиски правды, собственной личности и своих разных путей к взрослой жизни.
