В сборник входит три истории:
1. «Девушка с секретом» (Shinobi no Onna)
Днём Юка — ничем не примечательная школьница, которую одноклассники называют Плесенью, а ночью — парень Эйдзи, лучший хост. Одной ночью, работая в клубе своего брата, Эйдзи встречает очаровательную Рэнку Татибану[Renka Tachibana]...;
2. «Ночь среди бабочек» (Butterfly Night)
Дочь правителя Самарканда, Шахерезада, направлялась в соседнюю страну Мубарак, чтобы выйти замуж за царя Дзамасаму и этим спасти свою страну от войны. Но что же случится, когда она встретит шайтана Мариам, похищающего всё: от женщин до сокровищ?
3. «Возлюбленный из башни, уходящей в облака» (Matenrou no Koibito)
Руби Анис, лучшая багдадская танцовщица, ждала возвращения домой любимого Джанка. Что же случится с Руби, которая для спасения любимого должна провести неделю с Гарудой, магом-людоедом (если верить слухам)?
