История рассказывает о Хироси Кудзуми, шестнадцатилетнем ученике, который только что переехал в, на первый взгляд, безмятежную деревню Дзёгамати. Расположенная среди гор, далеко от города, деревня разделена рекой на старую и новую Дзёгамати. Вскоре юный Хироси обнаруживает, что деревня древняя, а её таинственные традиции и обычаи сохранялись на протяжении веков. Хотя новая обстановка несколько сбивает его с толку, Хироси начинает привыкать к жизни на новом месте. Он никогда не пользовался особой популярностью, но одноклассники быстро проникаются к нему симпатией. Исключением становится отстранённая староста класса Нэмару Кусинада, которая говорит Хироси лишь одно: держаться подальше от старой части деревни. Именно там его ждут ужас и тайна.
