Действие происходит в альтернативной послевоенной Японии, населённой кошколюдьми, оккупированной и включённой в состав Советского Союза. Это история о странствующей годзэ — слепой музыкантке и искусной мечнице Юмэ — и её проводнике, буддийском монахе Угуису. Зарабатывая на жизнь уличными выступлениями и опасными поручениями, требующими их немалого боевого мастерства, эта пара скрещивает мечи с преступниками, сотрудниками ЧК и ортодоксальными религиозными сектами, разыскивая сведения о местонахождении брата Угуису и загадочного сотрудника ЧК с двумя хвостами.
