Двое мальчишек, Гин и Дзинроу, составляют в горах крепкую команду. Однажды Гин решает, что единственный способ двигаться дальше — отправиться в столицу и вступить в Синсэнгуми. Однако вскоре становится ясно, что им не по силам справиться с людьми, которых они встречают в столице. Некоторые из них, в том числе нынешние члены Синсэнгуми, пахнут для Дзинроу зверями и, похоже, обладают необычными способностями. После трагической гибели Гина Дзинроу решает стать сильнее и вступить в Синсэнгуми вместо него!