В период Эдо по сельской местности бродили злые духи рек и гор — аякаси. Молодой самурай Синносукэ Окубо, учившийся владению мечом в Эдо, возвращается в свой родной город к клану Яматэ. По дороге он встречает вонючего человека, называющего себя паломником, сову и белолицую девушку с загадочными способностями, Масиро. Вместе они отправляются в клан Яматэ, где разворачивается заговор с участием аякаси.
