Через два года после битвы за Небесный мир Косукэ Уэки и его друзья наконец получают возможность встретиться вновь, как давно хотели. Однако всё принимает странный оборот, когда каждый начинает забывать самых важных для себя людей. Друзья Уэки тоже не становятся исключением: они напрочь забывают своих товарищей и долгожданное воссоединение команды Уэки.
Встретив Ю-лу — загадочную собаку, похожую на овцу и умеющую говорить, — Уэки узнаёт, что воспоминания у всех украли и теперь хранят в теле Ю-лу. Чтобы вернуть их, ему предстоит отправиться в родной для Ю-лу мир — неизведанную территорию, где 75% населения обладают способностями. Оставшись единственным человеком, сохранившим память, Уэки решает сделать всё возможное, чтобы вернуть утраченные воспоминания, даже если для этого придётся сражаться в опасной битве без своих дорогих друзей.
