Сирасэ Аюму — застенчивый трубач, учащийся средней школы. Он не пользуется популярностью и с трудом разговаривает с другими людьми, но, когда у него в руках труба, чувствует себя на седьмом небе. Однажды, играя в одиночестве в парке после того, как сбежал с общественного мероприятия, он замечает девушку, играющую на валторне, за которой ему никак не угнаться.
Поступив в старшую школу, он узнаёт, что эта девушка — Сэрю Юрико, довольно одарённая музыкантка, которая неоднократно пыталась бросить музыку, потому что во время игры впадает в своего рода состояние фуги и не помнит, что делает в такие моменты. Она одновременно сильная, суровая, сексуальная и злая — сможет ли Аюму помочь ей просто наслаждаться музыкой?
