10 лет назад на небе образовался чёрный круг, уничтоживший город под ним. Кагеру и Момиджи были детьми, когда случилось это разрушение, и они росли вместе под этим таинственным кругом. Между ними существует неоспаримая симпатия друг к другу, но Кагеру боится признаться в своих чувствах, поскольку думает, что слишком слаб и не сможет защитить подругу.
Однажды круг снова активируется, посылая на город странные шары, пожирающие людей и превращающие их в монстров. Кагеру и Момиджи понимают, что этот день изменил их навсегда. Кагеру забирают в организацию, в которой ему объясняют, что теперь он "уголёк", а Момиджи - "окалина", не человек, который нужен только для экспериментов. Кагеру не может смириться с таким положением дел и он готов пойти на всё, чтобы защитить любимую.
