Выросший в горах Кота Оямада перевёлся в городскую старшую школу и вскоре получил любовное письмо от красавицы-старшеклассницы Тидзуру Минамото. Она позвала его в класс музыки и там завалила на пол. А при поцелуе у неё выросли звериные уши и хвост...
