Днём Саюри — обычная школьница, но, когда зло показывает своё лицо, она превращается в Волшебную Саю. Лили — обученная профессиональная ведьма, прибывшая в Японию с миссией уничтожить силы зла, таящиеся в этой стране. Так случается, что они оказываются в одном классе одной и той же школы. Этот случайно образовавшийся ведьмин дуэт отправляется освобождать мир от различных сил зла…