Амацуки Рэнгэ, тринадцатилетняя девочка, принадлежит к расе демонических лис, которые превращаются в людей, чтобы затеряться в современном обществе. Всех лис обучают магии превращения, но Рэнгэ никак не удаётся её освоить! Рэнгэ запрещено покидать свою деревню, однако она мечтает побывать в мире людей и встретиться со своим кумиром — певицей Мияби.
