Всё началось с исчезновения одного мальчика —
Существует «Обратный мир», где есть магия, и «Поверхностный мир», развившийся благодаря науке. Эти два мира сосуществуют бок о бок. Токи, член «Dominant», живущий в «Обратном мире», отправляется в «Поверхностный мир» на поиски своего внезапно исчезнувшего друга Рэя. Разыскивая Рэя, Токи постепенно оказывается втянут в масштабный заговор, который пошатнёт само существование обоих миров.
