Таинственная пожилая женщина предстаёт перед доктором Расэцу Эммой, который недавно потерял сына в результате несчастного случая. Она говорит, что может вернуть Дайо к жизни. Согласившись на это зловещее предложение, Расэцу Эмма получил сына назад, но, к его ужасу, тот уже наполовину разложился и стал бесчеловечным. Чтобы снова стать человеком, ему нужны свежие человеческие органы. Расэцу делает всё возможное, чтобы перевоплотить сына, но Дайо просто превращается в другого монстра. Никто не может остановить его, поскольку он продолжает утолять голод, забирая жертву за жертвой.
