Мир терроризирует могущественная Чёрная Ведьма, запечатанная на Луне. Каждые десять лет наступает Вальпургиева ночь, когда сильнейшая ведьма должна сразиться с Чёрной Ведьмой в надежде окончательно победить её. По мере приближения ночи в текущем десятилетии загадочная девушка по имени Кагами приезжает в город, чтобы встретить Хориноти Мицуру, дочь предыдущей ведьмы, принявшей участие в Вальпургиевой ночи.
Мир терроризирует могущественная Чёрная Ведьма, запечатанная на Луне. Каждые десять лет наступает Вальпургиева ночь, когда сильнейшая ведьма должна сразиться с Чёрной Ведьмой в надежде окончательно победить её. По мере приближения ночи в текущем десятилетии загадочная девушка по имени Кагами приезжает в город, чтобы встретить Хориноти Мицуру, дочь предыдущей ведьмы, принявшей участие в Вальпургиевой ночи.
