С незапамятных времён люди («Кримсоны») находятся под властью смертельного врага («Клиентов»), считающего себя богами. Теперь, на рубеже XIX и XX веков, Кримсоны всё ещё живут в страхе перед Клиентами. Влиятельные люди защищают себя, принося в жертву живых людей.
Тёмный охотник Сион — наполовину Кримсон, наполовину Клиент, иными словами, вампир. Вместе со своим верным напарником Рэйном он ведёт бесконечную войну против Клиентов. Встретив Хелен — юную девушку, чью семью Клиенты вырезали, — Сион даёт кровную клятву и принимает Хелен в число своих последователей.
