Вон Рю-хван — лучший в своём классе и один из элитных солдат северокорейской армии. Благодаря выдающимся способностям Рю-хвана отбирают для участия в проекте 5446 — миссии по внедрению на Юг и сбору сведений о его жителях. Однако после прибытия его ждёт глубокое разочарование: оказывается, он должен выдавать себя за деревенского бездельника в Сеуле. Несмотря ни на что, Рю-хван предан своей стране, поэтому добросовестно исполняет эту унизительную роль и успешно устраивается на самом дне общества под именем Пан Дон-гу.
Два года спустя Рю-хван продолжает терпеть, хотя миссия так и не сдвинулась с места. Но появление лейтенантов Ри Хэ-рана и Ри Хэ-джина, двух шпионов из его подразделения, предвещает перемены. Пока они осваиваются в городе, события в отношениях между Севером и Югом угрожают изменить существующий порядок. Когда на испытание поставлены их преданность друг другу и родине, троим мужчинам предстоит решить, что для них важнее: верность своей стране или собственные жизни.
