История разворачивается в далёком будущем на Земле, которая была разрушена в ходе непрерывных войн и загрязнения. Всё живое на планете погибло, не считая людей, которые использовали передовые технологии для искусственной поддержки жизни. Так появились модифицированные люди, способные жить на руинах Земли, и А-Реи — существа, с помощью генной инженерии объединившие в себе людей и другие вымершие формы жизни.
Война между «модифицированными» и А-Реями окончательно добила то, что осталось от Земли, а также привела на грань исчезновения «модифицированных». Война также спровоцировала неожиданное появление восьми Аристотелей, единственной целью которых стало уничтожение оставшейся жизни на мёртвой планете.
Новелла была опубликована в рамках ангелоцентричной антологии додзинси Angel Voice. В этой же антологии Такаши Такеучи опубликовал сингл Clockwick Canaan-Vail. Angel Voice был опубликован в мае 1995.
