Ничем не примечательный молодой человек Кинносукэ Минура влюбляется в свою коллегу Хацуё, девушку с таинственным прошлым. Но в их отношения постоянно вмешивается друг и бывший сосед по комнате Минуры — Митио Морото — человек с нетрадиционной ориентацией, имеющий виды на Минуру.
История начинается с жестокого убийства Хацуё. Расследование приводит парней на некий остров, на котором проводятся зверские эксперименты. Минура и Морото влипают в опасную историю, но несмотря на это им придётся выяснить истинные причины происходящих преступлений.
