Младший лейтенант Мацумото, пилот-истребитель Императорской армии Японии, сражается с ВВС союзников над Соломоновыми островами, Новой Гвинеей и Филиппинами, управляя своим Kawasaki Ki-61 «Хиэн» («Тони»). Сталкиваясь с противниками, всегда превосходящими его числом, он выживает в жестоких боях благодаря своей смекалке и помощи командира эскадрильи Одзавы и механика Хино. Его последняя миссия — сопроводить самолёты камикадзе с Филиппин…
