В центре истории — целый ряд ведьм. Главная героиня, Кагомэ, — ведьма низкого ранга, обладающая огромной физической силой. Её миссия — убить Тамакити, старшеклассника с душой демона и ужасным невезением. К счастью, ей это не удаётся. Вместо этого она начинает испытывать к нему симпатию и становится его телохранителем. Другие ведьмы, обладающие большей магической силой, тоже проявляют интерес к Тамакити: они хотят спариться с ним, поскольку верят, что после этого их магическая сила возрастёт. Разумеется, Кагомэ это не нравится.
