В Оцелот-Сити бок о бок живут представители самых разных рас. Лэнд, живущий как мистик, — один из самых известных его жителей. Рик, главный герой, работает дворецким у Сельмы. После некоего происшествия Сельма утратила способность превращаться в дракона и постоянно пребывает в унынии — это одна из его забот, но он всё же как-то наслаждается жизнью вместе с друзьями и другими дворецкими. Однажды Лэнда убивает неизвестный, и их жизнь переворачивается на 180 градусов.