Осень 1274 года (11 год эпохи Бунэй). Бывший вассал Камакуры бакуфу Кутии Дзиндзабуро был сослан на Цусиму. Он и люди, сосланные вместе с ним, пересекая шторм, прибывают на Цусиму и узнают об угрожающих обстоятельствах от дочери местного градоправителя Терухи-химэ из рода Мунэси. Монголы, завоевавшие Корё, и большая армия последних отправляются в Японию, поэтому люди Дзиндзабуро выступают на передних флангах для защиты территории. После напутствия Терухи-химэ: «Умрите ради Цусимы!», Дзиндзабуро вместе с военными силами рода Мунэси принимают удар от объединенной армии Корё и Монголии в заведомо проигрышной битве.