На дворе 2999 год, и в Солнечной системе только что завершилась Третья космическая война. Инопланетный крейсер прорывается сквозь оборону Земли и выдвигает ультиматум: передайте F-01 — или будьте уничтожены. К счастью, «Бомбардировщик Икс», последняя надежда Звёздного флота, отгоняет крейсер, но поставленный им вопрос остаётся: что такое F-01? Когда возле Плутона появляется загадочный космический парусник и подвергается атаке инопланетного крейсера, командование Звёздного флота понимает, что происходит нечто большее, чем им было известно.
