С момента завершения Великого Кубка Бейблэйда прошло много времени, и Рэй Кон только что одержал победу в финальном матче Летнего карнавального турнира в Японии. Поздравляя его с победой в турнире, Кенни, Макс Тейт, Мэрайя и Рэй встречают Тайсона Грейнджера, которого не видели уже год. В додзё своей семьи Тайсон рассказывает о своем последнем матче с Каем годом ранее. После победы на Тайсоном, Кай уехал из страны, чтобы поступить в школу-интернат в Англии. Тайсон, тем временем, скрылся, чтобы усовершенствовать новый особый прием. Завершив обучение, Тайсон бросает вызов Рэю в бей-битве и выходит победителем. Уверенный в своих улучшенных навыках, Тайсон ждет в ожидании своей следующей встречи с Каем, не подозревая, что в этот самый момент его соперник возвращается в страну, чтобы помочь его больному деду, Вольтеру Хиватари.
