Мерлью оставила родной город и переехала в столицу — город Вигалд, чтобы посещать школу магии. По пути в школу она столкнулась с незнакомцем, который «похитил» её и забирал в королевский замок, где на неё была возложена сложнейшая задача — заменить мастера магии! Война может вспыхнуть в любой момент, если кто-то узнает, что мастер Сильффарн пропал без вести. Круг общения Сильффарна решил, что кто-то должен временно заменить его. Мерлью обещает, что сделает всё возможное.
Но только пока ей не доступны даже простейшие заклинания, кроме того, она понятия не имеет о личности мастера! С помощью Мерлью поддерживается миф о том, что мастер никуда не исчезал, и она тем временем всё ближе подбирается к разгадке — куда же всё-таки пропал настоящий Сильффарн? И в первом учебном году каждый день Мерлью становится сложным и порой опасным, но волшебным и удивительным!
