Валваторез — вампир, который поклялся больше не пить кровь из-за обещания, данного им в прошлом. Некогда великий Тиран теперь обучает принни и отвечает за то, чтобы они исправлялись и выполняли приказы как положено. Он очень гордится своей работой.
Фука Казамацури — девушка с Земли, которая умерла и попала в ад в облике принни, чтобы искупить свои грехи. Однако вместо того, чтобы полностью превратиться в принни, она сохранила свой прежний облик — ей достались лишь шапка и куртка принни. Фука считает, что всё происходящее вокруг неё — всего лишь часть сна.
С этого начинаются приключения и встречи, которые приводят Валватореза к попытке показать Фуке окружающую её реальность и раскрыть важность обещания, данного им много лет назад.
