Действие этой истории (основанной на дневниках главного героя) разворачивается в Провиденсе, штат Род-Айленд, родном городе Лавкрафта и излюбленном месте его творчества. Главный герой, Роберт Блейк, молодой человек, интересующийся оккультизмом, приходит в восторг от большой заброшенной церкви, расположенной на Федерал—Хилл в западном районе Провиденса — квартале итальянцев и мигрантов, — которую он может видеть из своей квартиры в Верхнем Ист—сайде Провиденса. Его исследования показывают, что церковь имеет зловещую историю, связанную с культом под названием Церковь Звездной мудрости, и местные жители боятся ее, считая, что ее преследует первобытное зло.
